В январе гривневые вклады на все сроки незначительно подорожали. Максимально, по данным портала prostobank.ua, выросли ставки по «коротким» депозитам (на срок до трех месяцев) — в среднем на 0,61 п. п., до 13,74% годовых (в декабре +1,06%). Доходность вкладов на полгода и год увеличилась в среднем на 0,16 п. п. и на 0,24 п. п. (до 14,23% годовых и до 14,56% годовых соответственно) против +1,09 п. п. и + 0,8 п. п. в декабре. Сбережения в долларах США на полгода и год также выросли на 0,11 п. п. и 0,09 п. п.— до 6,02% годовых и до 6,53% годовых соответственно (в декабре +0,15 п. п. и +0,16 п.п.). А вот ставки по краткосрочным депозитам в валюте снизились. Так, вклады на месяц «похудели» в среднем на 0,06 п. п. (до 4,06% годовых), депозиты на три месяца — в среднем на 0,01п. п. (до 5,37% годовых). По словам экспертов, опрошенных «ВД», замедление темпов роста депозитных ставок по сравнению с декабрем связано с продолжающейся стабилизацией ситуации с ресурсами (подробнее — см. «Инвестор», «ВД» JV5 4 с. г.) и с возобновлением притока средств населения в банковскую систему. По данным НБУ, в декабре 2011 г. по сравнению с ноябрем объем средств физлиц на депозитах увеличился на 1,5% (до 307,4 млрд грн.).
Финансисты, опрошенные «ВД», прогнозируют постепенное снижение ставок в течение ближайших двух месяцев. По их оценкам, до конца весны вклады в национальной валюте подешевеют на 0,5-1 п. п., правда, лишь при условии стабильной ситуации с ресурсами. Маргарита Ладыженская, заместитель председателя правления АКБ «Индустриалбанк», более радикальна в прогнозах, полагая, что уже через два-три месяца рынок гривневых депозитов вернется на уровень весны-начала лета минувшего года (9-11% годовых на срок 6-12 месяцев). По мнению Константина Кононенко, начальника управления методологии и разработки банковских продуктов АО «Еврогазбанк», ставки по депозитам в валюте будут дешеветь в большей мере, нежели по банковским сбережениям в гривне, из-за отсутствия спроса на доллары США и евро: «Банкам не сильно интересна валюта, так как кредитование физических лиц в иностранных денежных единицах запрещено на законодательном уровне, а для кредитования юрлиц в банковской системе валюты больше чем достаточно».
ТРЕНД МЕСЯЦА
Приток средств от населения в банковскую систему вырос. В декабре вкладчики разместили на хранение в банках на 1,5% больше сбережений, нежели в ноябре
НОВИНКА МЕСЯЦА
Бонусный акционный депозит со стартовой доходностью 16% годовых в гривне. Бонус - 2% годовых. Продлится до 16 марта. Внедрил: КБ «Надра»
ЦИФРА МЕСЯЦА
11% годовых — максимальная ставка по депозитам в долларах США сроком на год. Предлагает: Фортуна-банк. Минимальная сумма вклада - $200
МНЕНИЕ
Весной банки будут предлагать менее лояльные условия для клиентов, желающих открыть депозит в долларах США или евро, чем по вкладам в национальной валюте. В частности, будут реже согласовываться индивидуальные ставки при размещении крупных валютных сумм.
Сергей Наумов, председатель правления ПАОК6 «Правэкс-Банк»
МНЕНИЕ
- «Подсадив» клиентов на краткосрочные вклады за время новогодних акций, в ближайшие два-три месяца банки будут стремиться удлинять сроки вкладов, улучшая программы лояльности. Наиболее выгодными будут депозиты во всех валютах на срок 3-9 месяцев.
Анна Макаренко, начальник управления развития продуктов ПАО «Банк Кипра»
МНЕНИЕ
- До конца I квартала сформируется тренд уменьшения ставок по краткосрочным депозитам в гривне. Развитие экономики требует длинных ресурсов, поэтому ставки по долгосрочным гривневым депозитам вырастут к середине весны, скорее всего, до 17-18%.
Наталья Гаврилюк, первый заместитель председателя правления АО «Брокбизнесбанк»
ПИФы
Негативные тенденции декабря на рынке ИСИ сохранили актуальность в январе. По итогам месяца доходность открытых фондов снизилась в среднем на 0,9% , интервальных — на 0,6%, закрытых — на 1,2%, несмотря на подъем отечественных фондовых индексов. По словам Андрея Шевчишина, руководителя аналитического департамента ГК «ТАСК», к резкому падению стоимости чистых активов некоторых ПИФов привело вступление в силу с 1 января с. г. изменений к Положению ГКЦБФР «О порядке определения стоимости чистых активов ИСИ», согласно которым управляющие фондов переоценили проблемные активы (дефолтные облигации, депозиты в банках с временной администрацией) с применением понижающего коэффициента.
Несмотря на это, Алексей Соболев, старший аналитик КУА «Драгон Эсет Менеджмент», прогнозирует в ближайшие два-три месяца активный рост рынка ИСИ: «Есть все основания предполагать, что ралли на мировых фондовых площадках продолжится (внешние рынки уверенно росли весь январь — прим. «ВД») на фоне стимулирования рынков ЕЦБ. Что позитивно отразится на отечественном фондовом рынке и, соответственно, на стоимости сертификатов фондов». Андрей Шевчи-шин также полагает, что доходность фондов с не проблемными активами будет расти. Правда, по мнению экспертов, тормозить рост стоимости сертификатов ПИФов будут продолжающийся отток капитала с отечественных площадок и низкая ликвидность фондового рынка, которая не позволяет покупателям активизироваться.
ТРЕНД МЕСЯЦА
Усилился опок инвесторов с рынка ИСИ. Наибольшие потери наблюдались по открытым фондам с агрессивной стратегией инвестирования
СТРАТЕГИЯ МЕСЯЦА
Максимальную прибыль инвесторам принесли ПИФы, портфель которых сосредоточен в облигациях украинских эмитентов
Недвижимость
Недвижимость незначительно растет в цене. По итогам января, по данным портала svdevelopment.com, стоимость жилья по реально проведенным сделкам в столице выросла в среднем на 0,65% (до $1845 кв. м.), в мегаполисах страны — на 0,1-0,6% (до $1055-1497 кв. м.). По словам экспертов, опрошенных «ВД », рост цен произошел из-за снижения уступчивости продавцов. «Если в декабре из-за слухов о прекращении работы БТИ столичные продавцы уступали 5-15% даже в экономсегменте, то в январе скидку в 3% выбить было почти невозможно», — отмечает Андрей Миргородский, директор АН «Парус» (Киев). Схожая ситуация наблюдалась и в регионах. Так, по словам Ивана Яцика, генерального директора АН «Ивесттур» (Ивано-Франковск), владельцы квартир, ощутив наплыв покупателей в декабре, решили, что рынок недвижимости ожил, повысили стоимость жилья на 1-5% «и даже слышать не хотели о торге».
Правда, по мнению Андрея Миргородского, всплеск цен на недвижимость скоро сойдет на «нет» и стоимость жилья до конца весны упадет на 3-7% из-за низкого покупательского спроса. А также из-за того, что в январе много квартир было выставлено на продажу по завышенной цене, и, чтобы продать это жилье, владельцы будут вынуждены либо снижать стоимость объектов, либо предлагать хороший торг. Максимально подешевеют квартиры большой площади с небольшими недостатками (неудачный вид из окон, несолнечная сторона и т. д.).
ТРЕНД МЕСЯЦА
Снижение уступчивости продавцов при торге во время продаж квартир. Размер максимальной скидки, которую можно было получить, не превысил 3%
СЕГМЕНТ МЕСЯЦА
Рост количества сделок по продаже недвижимости в столице наблюдался лишь в экономсегменте.
Максимальный спрос пришелся на двухкомнатные квартиры
Автокредиты
Удорожание автокредитов резко замедлилось. По итогам месяца, согласно данным портала prostobank.ua, ставки по ссудам на приобретение машин увеличились в среднем на 0,29 п. п. (до 19,38% годовых), то есть, росли в семь раз медленнее, чем в декабре (+2,13 п. п.). Как и месяцем ранее, максимально подорожали кредиты на новые иномарки — на 0,3-0,7 п. п., до 12,3-16,5% годовых. Ставки по ссудам на отечественные и б/у автомобили поднялись на меньшую высоту----Ь0,2-0,5 п. п. (до 17,5-20,3% годовых).
Положительно на динамике ставок по автокредитам отразилось усиление конкуренции в этом сегменте. Так, в связи со стабилизацией ситуации с ликвидностью некоторые банки, заморозившие осенью кредитование, в январе вновь начали проводить активные операции. Также затормозило удорожание автозаймов резкое замедление темпов роста ставок по депозитам (см. Депозиты).
По прогнозам Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра Forex Club, весной ставки по кредитам на приобретение автомобилей продолжат плавный рост: «На фоне нерешенных долговых проблем в еврозоне и замедления темпов роста мировой экономики объемы депозитов физических и юридических лиц в Украине, скорее всего, в ближайшие два-три месяца будут оставаться нестабильными. Внешние рынки для отечественных банков в большинстве своем остаются дорогими и закрытыми. Это может привести к дальнейшему умеренному росту ставок по депозитам и, соответственно, по автокредитам в среднем на 0,7-1 п. п. до конца весны». По словам Антона Косторниченко, директора департамента розничного банкинга АБ «Укргазбанк», при этом будут ухудшаться и неценовые условия автоссуд. Эксперт уверен, что банки повысят авансы по займам и ужесточат оценку платежеспособности клиентов, что связано с общими ожиданиями повышения рисков долгосрочного кредитования. Правда, по словам экспертов, финучреждения будут использовать политику лояльности, устанавливая более низкую ставку (в сравнении с базовой) для клиентов, внесших наибольший аванс (от 40% стоимости автомобиля) и оформляющих ссуду на непродолжительные сроки (до трех лет).
ТРЕНД МЕСЯЦА
Темпы роста ставок по автокредитам в январе замедлились в семь раз по сравнению с декабрем. За месяц автокредиты подорожали в среднем на 0,29 п. п.
НОВИНКА МЕСЯЦА
Совместная программа кредитования покупки б/у автомобилей. Предлагает: Укргазбанк совместно с СК «Юнивес». Ставка-до 16,51% годовых
ЦИФРА МЕСЯЦА
30,26% годовых -максимальная эффективная ставка по кредитам на авто отечественной сборки сроком на год. Предлагает: Терра-Банк. Минимальный аванс-30%
МНЕНИЕ
- Рынок кредитования б/у авто в нашей стране на данный момент остается небольшим, так как для банков является
довольно рискованным. Потому ожидать существенных улучшений условий кредитования от банков, присутствующих в этом сегменте, не стоит.
Анжела Аристархова,
директор департамента развития розничного бизнеса ПАО «Кредитпромбанк»
МНЕНИЕ
- Неценовые условия автокредитов в целом у большинства финучреждений останутся без изменений до конца весны. При этом, возможно, некоторые банки будут требовать дополнительного подтверждения платежеспособности клиентов.
Игорь Лохмаков, заместитель председателя правления АО «Сбербанк России»
МНЕНИЕ
- В настоящее время наблюдается тенденция к понижению ставок по депозитам. Как результат, до конца II квартала с. г. возможно снижение ставок и по автокредитам. Правда, в незначительных пределах - -0,5-1 п. п.
Евгений Казаков,
начальник управления розничных продаж ПАО «Банк Кредит Днепр»
Alfa Wlito Максимальное количество партнерских программ кредитования в январе было предложено на покупку этого автомобиля. Эффективные ставки по ссудам составляют 0-25% годовых, сроки кредитования - до пяти лет. Выдают: Универсал Банк, Креди Агриколь Банк, МетаБанк.
Ипотека
Выбор банков, выдающих ипотеку, в январе сузился. Ряды «отказников» пополнил КБ «Финансы и Кредит», приостановив кредитование покупки жилья на вторичном рынке. Одновременно ипотека дорожала, хотя и медленнее, чем в декабре. За январь, по данным портала prostobank.ua, средняя ставка по кредитам на приобретение недвижимости увеличилась на 0,08 п. п. (до 19,62% годовых) против декабрьского роста на 0,37 п. п. Низкие темпы удорожания ипотеки опрошенные «ВД » эксперты объясняют послепраздничным снижением спроса. Ставки повысили лишь отдельные банки и лишь по некоторым программам кредитования жилья на «вторичке» — на 0,1-2 п. п. до (18-23% годовых). Впрочем, праздники не помешали финучреждениям дружно ужесточить неценовые условия займов. Так УкрСиббанк, Ощадбанк, Всеукраинский Банк Развития повысили авансы по ссудам до 30-50% , а многие банки сократили сроки ссуд максимум до 10 лет.
По прогнозам Елены Малинской, председателя правления ПАО «Энергобанк», в феврале-марте заемщиков вряд ли ждут серьезные изменения: «В краткосрочной перспективе банки, скорее всего, будут снижать доходность по вкладам, и логично было бы ожидать постепенного, пусть и незначительного, снижения процентных ставок по ипотеке. Однако многие аналитики склоняются к тому, что ипотека продолжит дорожать. Правда, скорее всего, не путем повышения непосредственно ставок по ссудам, а вследствие роста стоимости сопутствующих услуг (комиссии, страховки и т. д.)». Светлана Фридрихсон, начальник управления развития кредитных продуктов ПАО «ВиЭйБи Банк», в свою очередь, прогнозирует дальнейшее сокращение сроков кредитования и повышение требований к авансу. По мнению эксперта, повлияет на ужесточение условий ипотеки и неопределенность внутреннего законодательного поля (см. «Инвестор», «ВД» №4 с. г.), что приводит к повышенным рискам, особенно в сегменте ипотечного кредитования.
ТРЕНД МЕСЯЦА
Банки начали повышать авансы по ипотеке. В январе финучреждения подняли уровень первоначальных платежей до 30-50%
НОВОСТЬ МЕСЯЦА
В 2011 г. Государственное ипотечное учреждение рефинансировало 290 ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млн грн.
Cash-кредиты
О Cash-кредиты вновь подорожали. В январе по сравнению с декабрем средняя ставка по ссудам наличными, по данным портала prostobank.ua, выросла на 2,92 п. п. (до 55,19% годовых). Опрошенные «ВД» эксперты объясняют это окончанием в январе сроков действия предновогодних льготных акций. Кроме того, отдельные банки (Кредобанк, АктаБанк, «Финансовая Инициатива») внедрили кредиты без справки о доходах, которые дороже займов с подтверждением доходов на 10-20 п. п. Суммы новых займов традиционно невелики (до 25 тыс. грн.). По прогнозам Дмитрия Крепака, заместителя председателя правления по розничному бизнесу ПАО «ПУМБ», ставки по кредитам наличными на протяжении двух-трех месяцев немного снизятся (на 1-3 п. п.). Повлияет на это, главным образом, удешевление ресурсов вследствие роста объемов привлеченных средств от населения. Также, по словам эксперта, позитивно на динамике ставок по cash-займам отразится усиление конкуренции в этом сегменте: «Спрос на авто- и ипотечное кредитование в ближайшие месяцы останется незначительным, поскольку процентные ставки сохранятся на высоком уровне. В связи с этим банки будут рассматривать кредитование наличными как наиболее перспективное направление бизнеса в краткосрочном периоде, что приведет к росту числа игроков на этом рынке до конца весны». Дмитрий Лобов, заместитель директора по продажам ФК «Ипотека Кредит», считает, что расширение рынка финансовых услуг в І-ІІ квартале также будет происходить за счет небольших финансовых компаний, предлагающих клиентам целевые программы кредитования. Тем не менее, прогнозируемый рост конкуренции не приведет к улучшению условий для предоставления ссуд наличными в ближайшие полгода, считает Алена Ильина, начальник отдела кредитной экспертизы и консультационных услуг ПАО «Конверсбанк». Для предотвращения рисков по «невозвратам» эти условия останутся очень жесткими так же, как и требования к оценке платежеспособности заемщиков.
ТРЕНД МЕСЯЦА
Уменьшение объемов выдачи ссуд наличными. По оценкам экспертов, в январе было выдано на 30-50% кредитов меньше, чем в январе
РАЗОЧАРОВАНИЕ МЕСЯЦА
34,88% годовых -минимальная эффективная ставка по cash-кредитам сроком на год без справки о доходах. Предоставляет: Эрсте Банк. Сумма -до 20 тыс. грн.

 

Источник информации: Власть денег №5

дата 03.02.2012